고등학교 문학 교사 헤르만은 학생들이 제출한 그저그런 수준의 작문 과제들을 채점하며 좌절한다. 그러다 교실 맨 끝줄에 앉는 클라우디오의 작문을 보고 흥미를 넘어서 희망을 본다. 같은 반 친구 라파의 가족을 관찰하는 내용을 담은 클라우디오의 작문은 라파네 가족에 대한 수상한 욕망이 담겨있어 소설같으면서도 현실같다, 헤르만의 아내 후아나는 클라우디오의 글이 라파와 라파의 가족을 관찰하는 것을 넘어서 클라우디오의 잘못된 욕망으로 인해 도덕성과 어떤 일이 일어날지도 모른다는 우려로 헤르만을 말린다. 하지만 헤르만은 문학적 재능을 가진 클라우디오가 계속 내용을 발전시켜가길 바라고 '갈등'을 만들으라며 오히려 더 격려한다. 클라우디오는 더 매력적인 소설을 쓰기 위하여 도덕성을 넘나드는 위험한 생각들을 현실로 만들어 나간다. 헤르만은 뒤늦게서야 클라우디오에게 글을 멈추라한다. 하지만 헤르만의 문학 지도만 멈출 뿐 클라우디오는 글쓰기를 멈추지 않는다.