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이렇게까지 알려줄 의리는 없다만
단기적으로야 유동성 기대감으로 더 오를 수 있겠지근데 인플레 목표치인 2%도 안왔는데 연준에서도 금리인하 카드를 꺼내는 이유가 뭐임?급격한 고용의 냉각이 생길 수 있어서임인플레는 2%대로 어느정도 잡혔으니 이제는 고용쪽을 더 신경쓰겠다는 거임최근 실업수당청구건수가 계속 올라가고 있음신규실업수당청구건수는 올해 최고치를 기록했고 연속실수당은 21년 11월 이후 최고치. 전 달 나왔던 실업률은 4.1%로 이것도 전저점 대비 최고치를 기록했지그리고 실업은 최저점을 찍고 한 번 추세가 바뀌면 가파르게 올라가는 경향이 있음위에 사진을 보면 알겠지만 실업이 최저점을 찍고 추세가 상승으로 바뀌면 급격하게 상승하는 경향이 있고 항상 경기침체가 왔다는 것을 알 수 있음연준에서 인플레 목표치인 2%가 올 때까지 고금리를 유지하지 않고 고용시장 얘기하면서 금리인하 얘기를 하는게 이 때문임실업률이 치솟으면 어떤 일이 생길까?먼저 대출 연체율이 증가한다. 이미 현재 신용카드 연체율이 펜데믹 이전 수준을 넘었음전체적으로 보면 옛날에 비해 연체율 비중이 낮지 않냐고 할 수 있는데 연체율이 상승하는 기울기를 봐야 됨지금 경제가 좋고 고용도 튼튼하다고 하는데 신용카드 연체율은 펜데믹을 뛰어 넘었고 자동차 대출도 전고점 부근에 있음학자금대출도 바이든이 유예해줬던거 다시 갚으라고 하면 치솟겠지이 상황에서 실업률이 위로 튄다? 그럼 대출 연체율도 같이 폭등하는거임실업률이 폭등하면 연준에서는 금리를 더 빠르게 내리겠지하지만 연준에서 아무리 금리를 내려도 실물 시장에 돈은 누가 뿌려줌? 시중은행이 뿌려줌대출 연체율이 폭등하고 기업들이 파산하는 상황에서 은행들이 대출을 해줄까?오히려 대출기준을 강화하는 상황이 벌어짐. 금리인하기때 유동성이 증가하는게 아니라 오히려 잠궈버리게 됨그래서 항상 장단기역전된 것이 금리인하를 해서 정상화가 되더라도 고용시장의 급속한 냉각으로 경기침체가 발생했던거고 찐바닥은 금리인하 후에 나타났던 것임금리인하를 한다는 것은 실물경제 상황이 안좋다는 것임. 애초에 경기가 좋으면 금리를 내릴 이유가 없음금리인하를 하더라도 바로 유동성이 풀려서 손상된 경제를 바로 회복시킬 수 있는 것도 아님고용시장의 50% 이상을 차지하는 중소기업(NFIB)은 고용을 줄이기 시작해서 이제 펜데믹 전 상황까지 하락했음(S&P의 기술주들도 이미 22~23년에 해고를 해서 인건비를 대량으로 줄인 것으로 실적방어를 한 상태임)위 차트에서도 보면 알겠지만 고용은 한 번 추세가 바뀌면 꽤나 장기적으로 그 추세를 이어나가는 것을 볼 수 있음여기까지 보면 실업은 전저점에서 상승하는 추세로 방향을 바꿨고 항상 경기침체로 이어졌다는 것과금리인하를 하더라도 오히려 유동성이 잠기고 침체로 인해 증시의 바닥을 향해 간다는 것을 알 수 있음다음은 현재 증시가 얼마나 고평가 된 상황인지 알아보자20종류 중에 19종류가 평균보다 고평가됨시가 가중치인 S&P500과 동일 가중치인 S&P500의 차이가 이전 침체 전까지 올라옴일부 AI가 묻은 M7이 증시 상승분의 대부분을 이끌었다는 것임그리고 앞으로 더 EPS가 좋게 나올거라고 기대하고 그렇게 나와야 주가가 유지가 됨하지만 최근 AI가 투자한 것보다 더 큰 이익을 줄 수 있는지에 대한 의문을 가지기 시작함현재 상황을 요약해보자면 주가지수는 일부 ai 기업들에 대한 기대감으로 시장의 폭이 아주 좁게 오름이 ai칩을 파는 기업들(엔비디아, asml, tsmc 등)은 마소나 다른 기업들이 칩을 사주니까 실적이 좋게 나와 반등함하지만 이 ai칩을 사면서 활용하는데 투자를 한 만큼 기업이익이 나오냐에 대한 의문을 갖기 시작함투자자들이 기대했던 것보다 수익이 조금이라도 안나오면 ai기업들에 대한 기대감으로 올랐던 증시의 상승을 그대로 뱉을 수 있음여기에 고용시장이 냉각되면서 실물경제에서도 침체가 나오면per와 eps가 동시에 까이는 상황이 발생함선택은 본인이 하는거고 책임도 본인이 지는거다. 롱순이든 숏순이든 본인이 확신한 뷰를 끝까지 고수하면 결국에는 큰 수익으로 보상을 받는다본인의 뷰에 확신을 가지고 끝까지 버티는게 힘들고 어려운거지다들 성투하길 바란다
작성자 : sqqq 8.3고정닉
싱글벙글 G7 국가들의 산업 경쟁력 비교.jpg
1.금융,자산운용,투자 1위 미국 (JP모건 체이스) = 813조원 2위 영국 (HSBC) = 308조원 3위 캐나다 (RBC) = 212조원 4위 일본 (미쓰비시 UFJ) = 181조원 5위 독일 (알리안츠) = 152조원 6위 프랑스 (BNP파리바) = 128조원 7위 이탈리아 (인테사 산파올로) = 96조원 2.제약,바이오,생명공학 1위 미국 (일라이 릴리) = 1124조원 2위 영국 (아스트라제네카) = 376조원 3위 독일 (머크) = 370조원 4위 프랑스 (사노피) = 193조원 5위 일본 (다이이찌산쿄) = 90조원 6위 이탈리아 (디아소린) = 42조원 7위 캐나다 (제논) = 16조원 3.석유,가스,에너지 1위 미국 (엑슨모빌) = 702조원 2위 영국 (쉘) = 416조원 3위 프랑스 (토탈) = 251조원 4위 캐나다 (캐내디언 리소스) = 125조원 5위 이탈리아 (Eni) = 70조원 6위 독일 (유니퍼) = 60조원 7위 일본 (에네오스) = 20조원 4.항공우주,방산 1위 프랑스 (에어버스) = 192조원 2위 미국 (록히드마틴) = 150조원 3위 영국 (BAE 시스템스) = 84조원 4위 독일 (라인메탈) = 41조원 5위 이탈리아 (레오나르도) = 26조원 6위 캐나다 (봄바르디에) = 18조원 7위 일본 (없음) 5.테크놀로지 1위 미국 (마이크로소프트) = 4706조원 2위 독일 (SAP) = 394조원 3위 영국 (ARM) = 266조원 4위 프랑스 (슈나이더 일렉트릭) = 212조원 5위 캐나다 (쇼피파이) = 156조원 6위 일본 (소니) = 145조원 7위 이탈리아 (인윗) = 23조원 6.식품 1위 미국 (맥도날드) = 248조원 2위 영국 (유니레버) = 219조원 3위 프랑스 (다논) = 88조원 4위 캐나다 (레스토랑 브랜드) = 55조원 5위 이탈리아 (캄파리 그룹) = 24조원 6위 일본 (아지노모토) = 22조원 7위 독일 (하리보) = 17조원 7.화학 1위 영국 (린데) = 344조원 2위 프랑스 (에어리퀴드) = 167조원 3위 일본 (신에츠화학) = 110조원 4위 독일 (바스프) = 78조원 5위 이탈리아 (Eni) = 70조원 6위 미국 (다우) = 49조원 7위 캐나다 (없음) 8.전문 서비스 1위 영국 (렐엑스) = 142조원 2위 미국 (마쉬) = 136조원 3위 프랑스 (캡제미니) = 84조원 4위 독일 (뮌헨 RE) = 76조원 5위 일본 (후지쯔) = 50조원 6위 캐나다 (WSP글로벌) = 33조원 7위 이탈리아 (리플라이) = 20조원 9.패션 1위 프랑스 (LVMH) = 639조원 2위 미국 (나이키) = 156조원 3위 일본 (유니클로) = 110조원 4위 독일 (아디다스) = 84조원 5위 캐나다 (룰루레몬) = 53조원 6위 이탈리아 (프라다) = 27조원 7위 영국 (넥스트) = 24조원 10.미디어,엔터테인먼트 1위 미국 (컴캐스트) = 204조원 2위 영국 (로이터) = 141조원 3위 독일 (베르텔스만) = 110조원 4위 캐나다 (BCE) = 42조원 5위 프랑스 (비방디) = 38조원 6위 이탈리아 (MFE 미디어) = 23조원 7위 일본 (카도카와) = 11조원 11.유통,소매 1위 미국 (월마트) = 778조원 2위 독일 (알디) = 269조원 3위 캐나다 (알리멘테이션) = 88조원 4위 영국 (테스코) = 56조원 5위 프랑스 (까르푸) = 31조원 6위 일본 (에온) = 23조원 7위 이탈리아 (없음) 12.자동차 1위 미국 (테슬라) = 1095조원 2위 일본 (도요타) = 438조원 3위 이탈리아 (페라리) = 131조원 4위 독일 (메르세데스 벤츠) = 130조원 5위 프랑스 (르노) = 34조원 6위 영국 (애스턴마틴) = 6조원 7위 캐나다 (없음) 13.수출규모 1위 미국 (3조 1000억달러) 2위 독일 (2조 5000억달러) 3위 영국 (1조 4000억달러) 4위 프랑스 (1조 1000억달러) 5위 일본 (8860억달러) 6위 이탈리아 (8010억달러) 7위 캐나다 (6910억달러) 14.1인당 GDP 1위 미국 (85,373달러) 2위 캐나다 (54,866달러) 3위 독일 (54,291달러) 4위 영국 (51,075달러) 5위 프랑스 (47,359달러) 6위 이탈리아 (39,580달러) 7위 일본 (33,138달러) - dc official App
작성자 : 싱갤러고정닉
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