종토방 좋은글 펌 2번째다

*돌대가리애널들 분석해놓은꼬라지보소~

fn가이드는 네어버주식에 간단하게 1조식올려놓았네 매출10조 영익3.9조 순익3.8조

눈깔이는 해태고 귀머거리가 1분기영익1조193억인데~계산은 어떻게했지?scfi지수가연일상승에 3330을 넘었는데 ~장기계약은~계산도안하고 ~8척컨선은 뱃놀이갔나?

초보수적~울트라보수적으로 잡았도 per는

4.1로 분석했네~

*삼성 김영호애널 빡대가리는 시총은27조에

주식수10.2억주~2047년에 주식전환되는걸

뭔수로 그렇게잡나!(이자주고상환하는 콜옵션인데)~전부 공매놈들 하고 ~한똥속이야~

*믿었든 대신 양지환~목표가는 51.000원영익4.조8800억원 으로 염소똥만큼올렸네~eps는 어떻게해서 6500원에 per8.8로계산했나~운임상승에실적은상승하나 너무가파러게상승해서 하락해야한다고~

뭔?개풀뜯어먹는소리야 똥이야 된장이야~ 전부다 공매알바잡~놈들 한똥속이야~hmm개투분들 무서운분들이다 그냥홀랑자빠질줄알았나~

2분기실적받고 매각받고 공매애들 죽는것까지본다^^

팩트에준해 분석작성함

*공시및메스컴보도수치로 작성하였음~ *1분기영익1조193억 순익1541억(파생상품손실8650억 장부상손실)~3/30일주가29.000원기준

실제순익 1조163 억~영익.순익별차이없음

연결재무로볼때기준임(계열회사포함)

*2분기실적8/15일 발표나면 눈뒤집어지고

메스컴난리난다~확신함!

1분기매출영익 실적 scfi지수 장기sc계약으로 역산출~

*1분기매출2조4280억

장기sc계약 60%(4.5월~다음년도4.5월)

장기계약매출1조4568억

spot매출40%9712억

*2021년 장기계약요율

scfi 890에서~2021년sc2400정도계약

업체별 달리4월5월에계약후 1년단위

인상률2.6배적응×0.66%(5.6월)=2조5000억예상

*단기spot 요율 1분기sc2540에서 2분기

sc3200적용 1.26배적용

9712억×1.26=1조2200억

합계2조5000억+1조2200억=3조7200억

*1분기영익42%공제하면 비용58%임

1분기매출 2조4280억×58%비용=1조4000억이 경비및모든비용

*2분기예상매출 3조7200억-경비1조4000억빼면 영익2조3200억

영익률62%경이적이다

*전환사채는 3000억전환되어야 포스코에

매각된다^^

*2021년2분기 최종실적은^^

매출3조7200억 영익2조3200억 영익률62%

순익은 영익과대등 2조3000억+8650억(2021년1분기기준 파생상품손실이 순익으로 이동)+5251억(2020년 파생상품손실 순익으로이동)=3조6901억

(190회 무보증전환사채관련 파생상품손실~3000억전환사채가 주식으로 전환되었을때

파생상품 손실계정이 없어지고 순익으로이동됨^^)

2021년8/15일순익이 3조6901억~팩트!

*산은에서 매각을위한 d~day를잡고 순익시기를 조정하고 전환사채와 2분기실적을 상쇄시키면서 폭발력을 키우고있는느낌!

난리뒤집어진다 메스컴폭발하고~

*고정비1조4000억은 매출증가로인한 변동성이있어~(변동비산출은 유동적이라어려움)

16000teu컨선매출 (출항기일이달라)

안전핀으로 매출잡지않았음^^

*3분기부턴 더폭발적이다~

에널들 목표가올리고 바빠질것이고

매각만되면 발목잡았든 영구사채도없어지고

부채율도좋아지고 선복량도늘리고 벌크:컨선비율도30%:70%로 환상적인밸런스고~

재무건정성 도좋아져서 시장에서 제대로가치평가받는다^^

*2020년씨젠에서1000%먹고

hmm에서도 수익률 쥑이는데~

내수익률보다 바퀴벌레같은 공매놈들 뒤지는것보고싶다 잡~놈들~

모든내용은 공시된 내용수치에 근거한 팩트이며~의문시 댓글달면 답글드림^^