나 개인의 일기라고 생각하길

삼전 빠빠이 이유

스마트폰 - 존망트리 탄듯

파운드리 - 기대감 오졌지만 뚜껑 따보니 경쟁력 ㅎㅌㅊ, 오다 줬던 퀄컴도 품질이슈로 이탈

생활가전 - 좋음, LG 보다 한수 위라고 생각 BUT 이거로 삼전 보유하는 머저리는 없겠지?

메모리 - 결국 삼전은 메모리반도체밖에 없다고 보임

그러나, 메모리반도체는 비메모리에 비해 해자가 낮고 중국 추격 가능성 있음

더불어 현재 대세, 슈퍼사이클은 메모리도 있긴 하지만 메인은 비메모리임

이런이유로 반도체주식 보유할거면 TSMC 가 삼전보단 나음

재드래곤형 가석방 거의 확정적이라고 보고 이때 미국 공장 신설 확정하고 하면 단기 모멘텀은 있다고 보지만

ㅆㄴ는 좀더 멀리 보고싶기 때문에 안녕을 고함

그럼에도 TSMC 안사는 이유

실적, 점유율, 기술력 다 좋음

단 한가지 이유는 미중반도체전쟁때문

당장은 TSMC 점유율이 워낙 높기 때문에 미국도 얘를 안고가지만

미국정책의 핵심은 자국기업임

얘들은 다 좋은데 지정학적 및 정치적으로 중국으로부터 자유롭지 못함 - 이건 삼전도 마찬가지임 ( 현재 친중 정책도 한몫 한다고 생각 )

그런 이유로 TSMC 도 삼전과 마찬가지로 상승 모멘텀은 있으나 궁극적인 목표에는 다소 모자람

그럼 너는 뭔데???

나는 인텔 + 마이크론 조합으로 결정함

인텔은 종합반도체 기업으로 설계 부터 생산까지 쌉가능함

나노공정에서 밀린다며 인텔은 끝났다고 하지만 그렇게 생각하지 않음

인텔 기술력은 1단계~1.5단계 상위 나노공정까지 커버 가능한 성능임 ( 물론 이 논리가 공정뒤쳐짐을 100% 카바한다고는 생각 안함 - 그나마 비빌수는 있다 정도임 )

아직도 서버시장에서는 점유율 98%였나? 쌉독과점이고 설계기술은 최근 암드가 이겼지만 기본적으로 ㅅㅌㅊ임

설계 - 가능, 생산 - 가능, 파운드리 - 증설, 메모리반도체도 있음 // 완벽한 종합반도체기업임

요새 완전 소외된 분위기지만 막상 실적 까보면 나쁠게 없음;; PER 은 10 언저리로 반도체기업치고는 쌉저평가상태

가장 좋은점?? 미국의 반도체 정책과 완벽하게 일치하는 기업임. 자국기업, 종합반도체

메모리반도체쪽을 보강하기위해 마이크론을 조합함

ㅆㄴ의 현재 미국 포트

애플, 테슬라, 인텔, 마이크론

여기까지 쌉 뇌피셜

물어뜯든 개소릴 싸든 이제 너네 맘임