국내 굴지의 건설업체 대우건설이 중흥건설 품에 안긴다. 중흥건설은 '빅딜'을 성사시키면서 단숨에 재계 20위권으로 도약하게 됐다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대우건설 최대주주인 KDB인베스트먼트는 중흥건설을 우선협상대상자로 선정하기로 했다. 중흥건설은 또 다른 경쟁 후보 DS네트워크- 스카이레이크에쿼티파트너스 컨소시엄보다 가격 우위를 점하면서 승리를 따냈다. 금액은 약 2조3000억원 안팎 수준이다. 매각 대상은 KDB인베스트먼트가 보유한 지분 50.75%이다. 매각주관사는 BoA메릴린치다. 중흥건설은 이르면 내주 중 KDBI측과 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 이행보증금 500억원을 내게 된다. 이후 한달 여간 상세실사를 진행한 뒤 내달게 본계약을 체결할 예정이다.

중흥건설은 대우건설을 품으면서 단숨에 전국구 건설사로 도약하게 됐다. 중흥건설은 대우건설이 매물로 나왔을 때부터 유력 후보로 거론됐다. 정창선 중흥건설그룹 회장의의지가 강했다. 정 회장은 지난해 초 3년 내에 대기업 인수·합병을 통해 재계 20위권에 진입하겠다는 의지를 밝히기도 했다. 중흥건설은 이제 호남 지역 기반 건설에서 나아가 이제 전국구 건설사로 거듭나게 됐다. 재계 순위도 껑충 뛴다. 중흥그룹은 올해 자산총액 9조2070억원으로 재계 47위다. 대우건설을 합하면 자산총액이 19조540억원으로 증가해 서열 20위권에 오르게 된다.

자금 조달 준비도 마쳤다. 중흥건설은 KB증권으로부터 인수금융 투자확약서(LOC)를 받았다.인수 실무는 미래에셋증권에서 맡았다.

대우건설은 세 번째 새 주인을 맞게됐다. 대우건설은 국내 건설업계 1세대 명가로 꼽혔지만 1999년 그룹 해체 이후 우여곡절을 겪었다. 2002년 워크아웃에 들어간 이후 강도 높은 구조조정을 거쳐 1년 만에회생에 성공했다. 이후 2006년 금호아시아나그룹이 인수했으나 3년 만에 다시 매물로 내놨다. 금호가 6조4000억원에 달하는 인수자금을 감당하지 못해서다. 대우건설은 2011년 결국 국책은행인 산은으로 넘어갔다. 산은은 2017년 공개 매각을 통해 호반건설을 우협으로 선정했으나 대우건설의 해외사업장 부실이 뒤늦게 드러나 호반 측이 인수를 철회했다. 산은은 당시 ‘서둘러 매각에 나섰다’는 매각 실패 책임론에 시달렸다.

대우건설은 지난해 매출 8조1367억원, 영업이익 5583억원을 기록했다. 지난해 4분기에는 매출 2조2914억원, 영업이익 2533억원으로 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)를 기록하기도 했다. 4분기 영업이익만 보면 업계 1, 2위인 삼성물산(1350억원)과 현대건설(899억원)을 추월했다.