JYP는 너드남이다 - 주식 갤러리

JYP는 너드남이다 앱에서 작성

주갤러(118.235) 2024.11.18 21:15:03

JYP 투자 아이디어 업데이트입니다.

(성장성) 음악 시장은 충분히 빠르게 성장하고 있고, 그 중에서도 공연 시장은 향후 10년 동안 CAGR 8.2%의 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

(점유율) JYP는 아티스트의 장기적 성장에 집중하는 전략을 통해 점유율을 확대하면서, 브랜드 가치, 전환비용, 규모의 경제를 활용하여 점유율을 방어하고 있습니다.

(이익률) 공연 위주로 콘텐츠/상품의 가격을 빠르게 인상하고 있으면서도 팬덤을 안정적으로 성장시키고 있습니다. 또한, 예전부터 비용 효율화에 강점을 보유하여 엔터사들 중 가장 높은 이익률을 기록해왔습니다.

(자본배치) 낮은 레버리지로도 높은 수익성을 달성해온 기업으로, JYP360 매출 인식, 스트레이키즈 재계약 등 이익률 하락 요인에도 효과적으로 비용을 줄이고 자본이익률을 높여나갈 것으로 예상합니다.

(밸류에이션) '25년 스키즈 컴백 주기 정상화, 스키즈/트와이스 북미 투어만으로도 '23년 실적 초과가 확정적인 가운데 '23년 순익 기준 현재 시총은 PER 20이 안될 정도로 저평가입니다.

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