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ㅇㅇ(39.7) 2021.05.02 20:59:32

조회 131 추천 1 댓글 0

에스엘

자동차 헤드라이트 생산업체
차량용 반도체 이슈로 주가는 바닥을 향해 가는중
공부해본 바로는 좋다
내연기관차에 쓰이던 할로겐 램프가 점점 줄어들고
LED램프가 침투율 높아지는중
할로겐 램프는 싸지만 전력소모가 크고
LED램프는 전력소모가 적지만 가격이 좀더 비싸다(마진이 더 남는다)
전기차 침투율이 높아질수록 구조적으로 매출과 영업이익은 상승할수밖에 없다 -> 전기차에는 전력소모량이 매우 중요해서 LED를 쓸수밖에 없다, 디자인이 다양해서 고급차종이 많아질수록 더 쓰일수 있다
주요 매출처는 현기차 GM정도고 주요 1차벤더라 현기차와 함께 계속 우상향할수밖에 없다
컨센서스대비 추청PER은 7~8정도
전기차 침투율이 증가하면 할수록 제네시스등 고급기종이 증가하면 할수록 마진폭이 개선되기 때문에
현 4퍼센트대 영업이익률이 6퍼센트대 이익률로 개선되면
주가는 재평가 받을수있음
중장기 투자자라면 한번 관심있게 보기바람~

리스크는 회계장부 조작이 있었는데 단가압력 때문에 영업이익을 부풀린게 아니라 줄여서 발표했던적이 있음
이거 말고는 큰 리스크는 없어보인다 차량용 반도체는 언젠간 해결될 문제기 때문에

의견있으면 부탁한다

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