https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/How-Samsung-fell-behind-TSMC-in-the-race-for-cutting-edge-chips
2021-05-10

어쩌다 첨단 반도체 경쟁에서 삼성전자가 TSMC에 밀렸는가?
생산 기술력이 밀리면서 삼성 스마트폰 사업이 리스크에 직면


EUV 노광장비 확보 문제로 네덜란드 ASML을 급히 방문한 삼성전자 이재용 부회장

네덜란드 반도체 장비업체가 독점 공급하는 중요한 생산 장비인 EUV 노광장비 확보 문제 때문에 코로나 대유행에도 불구하고 작년 가을에 삼성 이재용 부회장은 ASML을 급히 방문했다.

EUV 노광장비는 삼성의 첨단 제품 제조에 없어서는 안 될 필수품이다. 전 세계적으로 100대 정도를 출하했지만, ASML의 발표에 따르면 70% 이상이 삼성의 경쟁사인 대만 TSMC로 출하되었다.

삼성의 오너인 이 부회장의 ASML 방문은 첨단 반도체 경쟁에서 TSMC에 밀린다는, 삼성의 위기감을 나타내는 신호다. 삼성은 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 중앙처리장치(CPU) 같은 첨단제품의 대량 생산과 파운드리 시장점유율 하락으로 고전하고 있다. 최첨단 제품 생산의 뒤처짐은 반도체 기반의 저장 장치, 스마트폰 등 삼성의 다른 핵심 제품의 경쟁력 약화를 초래하는 문제로 직결된다.

김기남 삼성전자 대표는 지난 3월 주주총회에서 삼성과 TSMC와의 기술격차에 대한 질문에 "첨단 생산기술에서 대만 업체에 비벼볼 만한 수준이라고 본다. 수주를 많이 받았으며 기술 격차를 좁히고 있다"라고 언급했다.

하지만 김 대표의 낙관적인 발표와 달리 4월 29일에 삼성전자는 올해 1분기(1~3월)에 반도체 부문 매출이 작년 같은 기간 대비 8% 증가한 19조 100억 원을 기록했지만, 영업이익은 16%가 줄어든 3조 3,700억 원을 기록했다고 발표했다. 1년 만에 처음으로 이익 감소를 기록했다.

증권사들은 수익 하락의 주요 원인으로 CPU와 통신칩 등의 파운드리 생산을 담당하는 비메모리 사업 부문의 실적 부진을 원인으로 지목하고 있다. 삼성전자 미국 텍사스 공장은 한파로 인한 정전으로 2월 중순부터 가동이 중단됐다. 2분기 중에 정상 가동될 것으로 보이지만 가동 중단이 장기화될 경우 퀄컴 및 다른 고객사들의 이탈이 발생하게 된다.

한국 국내에 있는 삼성 반도체 공장 또한 첨단 공정 생산에 애를 먹고 있다. 삼성에 최첨단 기자재를 공급하는 몇몇 업체들에 따르면 5나노 공정의 생산 수율 향상이 많이 지연되고 있다. 5나노 생산에서 대만 TSMC에 수개월 뒤처진 이후로 좀처럼 좁혀지지 않고 계속해서 생산기술 격차가 벌어지고 있다.

반도체 회로가 미세화될수록 제품의 성능이 높아지고 반면에 소비 전력이 낮아진다. 이것은 전자 기기의 소형화에도 도움이 된다.

ASML의 삼성에 대한 노광장비 출하 지연이 삼성 반도체 생산기술 향상에 발목을 잡은 것으로 여겨진다. 극자외선(EUV) 노광장비(리소그래피)라는 첨단 제조 장비 확보 문제로 이 부회장은 작년 가을에 네덜란드 업체를 긴급 방문했다. 삼성이 구매 대수를 늘린다고는 하지만 삼성보다 훨씬 앞서서 장비를 설치하고 가동에 들어간 TSMC만큼 생산기술을 확보하지 못했다.

파운드리 사업에 필요한 투자 규모도 삼성에 영향을 줄 것으로 보인다. 지난 4월 대만 TSMC는 반도체 공급난에 대한 대응으로 올해부터 2023년까지 3년에 걸쳐 1,000억 달러(111조 6,500억 원)를 시설 및 장비 투자에 할당할 것이라고 발표했다.

삼성은 2021년 400억 달러(44조 6,600억 원) 정도를 투자할 계획이지만 대부분 D램 같은 메모리 반도체 분야에 투자할 예정이며 TSMC보다 파운드리 투자 규모는 훨씬 적다.

글로벌 반도체 시장조사 기관인 트렌드포스에 따르면 TSMC는 2021년 1분기에 파운드리 시장 점유율 56%를 기록하며 지난해 같은 기간보다 2% 포인트 상승하는 등 시장 지배력을 강화하고 있다. TSMC의 점유율은 2년 전보다 8% 포인트 상승했지만 삼성은 같은 기간 점유율이 1% 포인트 떨어졌다.

TSMC와 같은 생산 능력을 갖추려면 넘어야 할 산이 많은 상황이다. 애플, AMD 등과 같은 주요 미국 고객사들 다수는 주문의 거의 대부분을 TSMC에 하고 있다.

미·중 간 긴장 고조도 삼성 반도체 사업에 리스크로 작용하고 있다. 대만 정부는 중국에 맞서 미국 정부와 긴밀하게 협력하고 있지만, 한국 정부는 글로벌 반도체 공급망에서 한국기업을 위태롭게 할 수도 있는 줄타기 외교를 고집하고 있다.

삼성의 첨단 반도체 경쟁력 하락은 반도체 사업을 넘어서 다른 분야로 파급효과를 일으키는 문제가 있다. 반도체 매출에서 비메모리 생산 부문이 차지하는 비중은 7%에 불과하지만 자사 파운드리 공정에서 만드는 CPU와 이미지 센서에 삼성 자체 스마트폰의 성능이 달렸다. 스마트폰에서 삼성의 경쟁사인 애플은 자사 CPU를 모두 TSMC에서 생산하고 있는데 TSMC와의 생산기술 격차는 스마트폰 성능에서 애플과의 격차가 더 벌어지게 하는 문제로 발전하게 된다.

삼성전자 전체 매출에서 스마트폰과 반도체(비메모리 제외)가 60%를 차지한다. 사실상 스마트폰과 반도체가 삼성을 먹여 살리고 있다.

삼성의 주력 사업이 선순환 구조를 이루는데 일등 공신은 탁월한 첨단 반도체 생산 기술력이었다. 하지만 기술 경쟁력 저하가 지속될 경우 이는 삼성 전체의 수익성 하락 그리고 선순환 구조가 깨지는 문제를 초래하게 된다.

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https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/US-China-tech-war-Beijing-s-secret-chipmaking-champions

Europe's biggest chipmaking tool maker, ASML of the Netherlands, is the exclusive supplier of extreme ultraviolet (EUV) lithography machines -- the world's most costly but top-notch tool essential to producing the world's most advanced chips, including Apple's latest iPhone core processors.
유럽 ​​최대의 반도체 제조 장비 업체인 네덜란드 ASML은 극자외선(EUV) 노광장비의 유일한 공급 업체다.
EUV 노광장비는 애플의 최신 아이폰에 들어가는 프로세서 등 세상에서 제일 첨단의 반도체를 생산하는 데 필수적이며 가장 비싸지만, 최고의 반도체 장비다.

ASML has a production plant in the U.S., and around one-fifth of the components that ASML needs to build its machines are also made at its U.S. plant in Connecticut. The Netherlands has halted shipments of China's first orders of the EUV machine amid U.S. pressure since 2019,
ASML이 EUV 노광장비를 제조하는데 필요한 부품의 20%는 미국 코네티컷 공장에서 생산된다.
네덜란드 업체는 미국의 압력으로 2019년 이후 중국에 대한 EUV 노광장비의 출하를 중단했다.


대만 업체에 밀린 것을 보니
미국이 삼성을 안 도와주는 모양이네...