저는 IFA 2024에서 AMD의 수석 부사장 겸 컴퓨팅 및 그래픽 비즈니스 그룹 총괄 매니저인 Jack Huynh과 질의응답 세션을 통해 이야기를 나눌 기회를 가졌습니다. AMD가 차세대 라인업에 플래그십 GPU를 출시하지 않을 것이라는 추측 때문에 저는 잭 현 부사장에게 RDNA 4 기반 라데온 RX 8000 시리즈로 하이엔드 GPU 시장을 공략할 계획에 대한 정보를 요청했습니다. 그의 발언은 무엇보다도 GPU 시장에서 시장 점유율을 확보하는 데 초점을 맞춘 계획의 밑그림이며, 이 전략은 적어도 현재로서는 엔비디아의 최고급 게이밍 카드 추격에 우선순위를 두지 않습니다.
곧 출시될 Radeon RX 8000 시리즈의 하이엔드 GPU에 대한 AMD의 계획은 몇몇 하드웨어 유출자들에 의해 의심을 받아왔으며, 이들은 AMD가 상위 계층의 RX 8000 카드를 취소했다고 주장했습니다. 그러나 회사는 이 문제에 대해 공식적으로 언급하지 않았습니다.
물론 AMD가 플래그십 GPU의 경쟁을 피하기로 결정했다면 전례가 없는 일은 아닐 것입니다: AMD는 메인스트림 시장에 중점을 둔 RDNA 1 카드를 처음 출시했던 2019년에 데스크톱 GPU 시장 1위를 차지하기 위한 경쟁을 포기했습니다. 그 후 몇 세대가 지나면서 다시 한 번 엔비디아와 성능 선두 자리를 놓고 다투었지만 별다른 효과는 없었습니다. 엔비디아는 성능 리더십과 88%의 시장 점유율로 외장 게이밍 GPU를 장악하고 있는 반면, AMD는 시장의 12%만 점유하고 있습니다.
저는 현에게 그 상황에 대해 물어보았습니다. 다음은 가볍게 편집한 대화 내용입니다.
톰스 하드웨어 [TH], 폴 알콘: PC 마니아 커뮤니티에서는 AMD가 만든 데이터 센터와 여러분의 성공에 너무 집중하다 보니 게임에 대한 관심이 줄어들지 않을까 하는 불안감이 많았습니다. 심지어 여러 출처에서 AMD가 하이엔드 하이엔드 GPU 시장에 더 이상 집중하지 않을 수도 있고, 미드레인지로 내려갈 수도 있으며, 심지어 엔비디아의 최상위 스택 모델에 맞설 플래그십 SKU가 없을 수도 있다는 루머가 반복적으로 제기되고 있습니다. 엔비디아와 스택 최상위에서 경쟁할 의향이 있으신가요?
잭 현[JH]: 저는 규모를 보고 있고 AMD는 현재 다른 위치에 있습니다. AMD에서도 이런 논쟁을 많이 하고 있죠? 그래서 제가 드리고 싶은 질문은 PlayStation 5가 우리에게 피해를 준다고 생각하시나요? 499달러입니다. 그렇다면 언덕의 왕이 되는 것이 재미있나요? 다시 한 번 말씀드리지만 저는 규모를 원합니다. 규모가 커지면 개발자를 데려올 수 있으니까요.
그래서 지금 제 최우선 순위는 시장의 40~50%에 더 빨리 도달할 수 있도록 규모를 키우는 것입니다. TAM(총 어드레서블 시장)의 10%를 목표로 할까요, 아니면 80%를 목표로 할까요? 저는 포르쉐와 페라리를 살 수 있는 사람들만 AMD를 구매하는 회사가 되는 것을 원하지 않기 때문에 80%를 목표로 합니다. 우리는 수백만 명의 사용자를 위한 게이밍 시스템을 만들고 싶습니다.
네, 저희는 훌륭하고, 훌륭하고, 훌륭한 제품을 만들 것입니다. 하지만 그 전략[킹 오브 더 힐]을 시도했지만 실제로 성장하지 못했습니다. ATI는 킹 오브 더 힐 전략을 시도해왔지만 시장 점유율은... 시장 점유율에 그쳤습니다. 저는 적절한 시스템 가격대에 최고의 제품을 만들고 싶습니다. 따라서 가격대를 고려하면 리더십을 확보할 수 있습니다.
톰스 하드웨어 [TH]: 가격대별로는 리더십을 가지고 있지만 플래그십 시장은 공략하지 않을 건가요?
잭 현[JH]: 언젠가는 그럴 수도 있습니다. 하지만 지금은 AMD의 규모를 키우는 것이 우선입니다. 지금 당장 규모가 없으면 개발자를 확보할 수 없기 때문입니다. 개발자들에게 '시장 점유율 10%를 목표로 하고 있습니다'라고 말하면 그들은 '잭, 잘되길 바라지만 우리는 엔비디아를 선택해야 합니다'라고 말할 뿐입니다. 그래서 저는 그들에게 '이 전략으로 시장 점유율 40%를 달성할 수 있습니다'라는 계획을 보여줘야 합니다. 그러면 그들은 '이제 당신 편이에요, 잭. 이제 AMD에 최적화하겠습니다.'라고 하면 그다음에는 정상을 노릴 수 있습니다.
톰스 하드웨어 [TH]: 이것은 구체적으로 클라이언트 전략[소비자 시장]인가요?
잭 현[JH]: 네, 클라이언트 전략입니다.
톰스 하드웨어 [TH]: 데이터 센터의 경우 여전히 킹 오브 더 힐을 계획하고 계신 건가요?
잭 현[JH]: 당연히 그래야 합니다. 달러당 성능이 중요하기 때문입니다. Microsoft조차도 Chat GPT4가 MI300에서 가장 빠르게 실행된다고 말했습니다. 서버 영역에서는 절대적인 리더십을 확보하면 총소유비용(TCO) 기반이기 때문에 점유율을 높일 수 있습니다. 클라이언트 영역에서는 더 나은 제품이 있더라도 시장 출시 측면과 개발자 측면이 있기 때문에 점유율을 확보할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
따라서 저희는 데이터 센터 분야에서 최고가 되고 싶습니다. 이것이 바로 EPYC가 현재 전 세계 시장 점유율의 3분의 1을 차지하고 있는 이유입니다.
PC 쪽에서는 3세대 동안 인텔보다 더 나은 제품을 내놓았지만 그다지 많은 점유율을 얻지 못했습니다. 그래서 저는 이제 개발자와 시장 진출에 집중하고 있습니다. 고객[소비자] 시장에서 훌륭한 제품을 만드는 것만으로도 20%의 시장 점유율을 달성할 수 있다고 생각하지만, 40%까지 가는 것은 또 다른 장비가 필요하고, 제가 만들고자 하는 기계가 바로 그것입니다.
하지만 걱정하지 마세요. 저는 게임을 좋아하니까요. 이사회에 프레젠테이션을 할 때 저는 게임이 제 전략의 중요한 축이라고 말합니다. 저는 실제로 상업용, PC, 게임 등 몇 가지에 대해 이야기합니다.
[...] 걱정하지 마세요. PC 쪽의 매니아들을 위한 훌륭한 전략이 있지만 아직 공개하지 않았을 뿐입니다. 저희는 칩렛을 사용할 예정인데, 이는 제가 원하는 규모에는 영향을 미치지 않지만 여전히 매니아들을 위한 것입니다. [...] 스레드리퍼와 라이젠 9도 잊지 않을 테니 걱정하지 마세요.
[현의 코멘트 끝]
현은 하이엔드 그래픽 카드가 없을 것이라고 직접적으로 말하지는 않았지만, '킹 오브 더 힐' 전략이 최선의 접근 방식이라고 생각하지 않는다는 것은 분명합니다. 즉, 엔비디아는 특정 제품 스택의 성능 리더십을 정의하는 저용량 후광 부품 대신 대용량 중급 및 저가형 GPU에 더 집중할 것이라는 해석입니다.
현은 킹 오브 더 힐 제품에 집중하는 것이 성공의 확실한 비결이 아니며, 헤일로 제품은 전체 시장에서 극히 일부에 불과하다고 주장합니다. 하지만 기업들이 이 제품을 스택의 최상단에 배치하는 데는 이유가 있습니다: 대부분의 칩 회사의 마케터들이 인정하듯이, 헤일로 제품으로 전체 성능을 선도하는 위치의 가치는 브랜드에 매우 중요하며, 이러한 인식은 스택의 아래쪽에 있는 하위 제품을 구매하는 사람들에게 큰 영향을 미칩니다.
반대로 시장 점유율 트렌드에 대한 현의 관찰에는 장점이 있습니다. 모든 특정 세그먼트에 적용되는 것은 아니지만, AMD는 일반적으로 여러 세대에 걸쳐 데스크톱 PC에서 성능 및 가치 리더십을 누려왔습니다. 그러나 엄청난 성공과 주식 시장의 사랑, 매니아 커뮤니티와 미디어의 찬사에도 불구하고 AMD는 여전히 데스크톱 PC 시장의 23.9%, 노트북 시장의 19.3%를 차지하며 인텔의 거대한 그늘에 머물러 있습니다. 이는 7년에 걸친 Ryzen의 긴 시간 동안 AMD가 분기당 단 몇 퍼센트 포인트의 차이로 극도로 느린 속도로 점유율을 회복한 결과입니다.
이러한 관점에서 보면 현이 시장 점유율 상승을 가속화하기 위해 AMD가 다른 전략을 채택해야 한다고 생각하는 것은 이해할 수 있습니다. 물론 많은 사람들은 무언가 숨기고 있는 것이 있다는 의견도 있습니다. 데이터 센터 고객에 대한 AI GPU 판매로 수십억 달러가 쏟아져 들어오는 상황에서 AMD가 TSMC의 제한된 칩 생산 능력으로 하이엔드 실리콘을 대량 생산하여 엔비디아를 추격하는 것은 효율적이지 않을 수 있습니다. 이러한 대형 다이에 MI300과 향후 파생 제품을 실리콘에 새겨 넣으면 훨씬 더 많은 돈을 벌 수 있을 것입니다.
그리고 AMD는 대량 생산 시장에서도 여전히 엔비디아와 경쟁해야 합니다. 일반적으로 유리한 달러당 성능에도 불구하고 RDNA, RDNA 2, RDNA 3는 많은 판매량을 얻지 못한 것으로 보입니다. 그 이유 중 하나는 엔비디아의 우수한 기능 세트와 마케팅일 수 있으며, GPU 분야에서 AI의 역할이 확대되면서 엔비디아의 RTX GPU가 확실히 유리해졌습니다. AMD가 어떤 시도를 하든 마인드 점유율을 되찾으려면 시간이 걸릴 것입니다.
올해 말이나 내년 초에 출시될 것으로 예상되는 차세대 RDNA 4 Radeon RX 8000 라인업에 대한 AMD의 최종 결정은 출시될 때까지 알 수 없습니다. 하지만 칩 설계와 최종 생산에 걸리는 일반적인 긴 리드 타임을 고려할 때 AMD의 결정은 이미 확정된 것으로 보입니다. AMD가 경쟁이 시작되기도 전에 성능 왕관을 엔비디아에 내줄 준비가 된 것처럼 들리지만, 이는 엔비디아의 차세대 게이밍 플래그십 가격 책정에 좋은 징조는 아닙니다. 최상위 스택에서 의미 있는 경쟁이 없다는 것은 소비자에게 결코 좋은 일이 아니기 때문입니다.
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