만약 상온초전도체 회사가 설립되면 보세오...

ㅇㅇ · 2024.09.27 22:11:06

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[애플경제 전윤미 기자] AI칩 시장의 80~90%를 장악하고 있는 엔비디아에 도전하는 경쟁사들이 많다. 엔비디아 역시 이들 맹렬한 경쟁사들을 따돌리는 ‘수성(守城)’ 전략에 부심하고 있다. 최근 이 회사의 제품 출시 흐름과 가격 정책은 이를 시사하고 있다. 그럼에도 불구하고, 시장에선 “엔비디아를 따라잡는 건 현재로선 불가능한 일”이라는 분위기가 선명해지고 있다.

특히 많은 기술매체들은 “경쟁업체들이 자체 칩을 개발하는 등 엔비디아 독식체제에 도전하고 있지만, 품질과 활용도 등 모든 면에서 엔비디아 제품을 쓰지 않을 수 없는 상황”이라고 진단했다. 그 중 비즈니스 인사이더는 “그 어떤 경쟁업체들도 엔비디아의 승승장구에 지장을 줄 만큼 뚜렷한 성과는 거두지 못하고 있는 시정”이라고 했다.

“품질, 활용도 등 ‘엔비디아’ 만한 제품 없어”

한 발 나아가서 엔비디아 아성을 결코 무너뜨리지 못할 것이란 전망도 나온다. 대표적으로 ‘월스트리트저널’은 “경쟁자들 가운데 자체 칩을 개발한 아마존은 지금까지 거의 성공하지 못하고 있다고 봐야 한다”고 했다. 뿐만 아니다. 마이크로소프트, 메타, 구글 모두가 자체 AI칩을 개발하긴 했지만, 아직은 실전에 이를 적용하지 못하고 있다. 역시 엔비디아의 GPU 등 소프트웨어를 따라갈 수가 없기 때문이다.

또 다른 VC 투자자는 “엔비디아와 경쟁하려는 시도조차 매우 어리석은 투자가 될 것”이라까지 비즈니스 인사이더에 밝혔다.

그럼에도 불구하고 수많은 스타트업이 엔비디아 아성에 도전하고 있다. 이들은 그러나 아직은 그 힘이 미미한 수준이다. 대부분은 엔비디아의 유명한 SW플랫폼 ‘쿠다(CUDA)’의 일부 필요한 기능을 본따거나, 특정 용도의 컴퓨팅 작업 부하에 맞는 기능을 위해 기존 엔비디아 제품의 기준을 조정하는 수준이다.

자체 칩을 개발한 경쟁사들은 엔비디아 특유의 AI툴 개발을 위한 고가의 집약적인 학습 훈련 요소엔 감히 접근하지 못하고 있다. 워낙에 기술이 탁월하기 때문이다. 그래서 AI추론 작업, 즉 기존이 학습을 기반으로 질문에 답하거나 결론을 도출하고 결과를 모니터링하는 수준의 제품에 머무르고 있다.

AMD 등 엔비디아 신경쓰이는 적수도 있어

물론 엔비디아로서도 경쟁업체들의 도전이 크게 신경이 쓰이긴 한다. 특히 모건 스탠리는 특히 엔비디아 CEO 젠슨 황이 사촌 리사 수가 경영을 맡고 있는 AMD(Advanced Micro Devices)에 대해 크게 우려하고 있다고 전했다. 이에 따르면 엔비디아는 최근 AMD를 염두에 두고, 시장 점유율을 지키기 위해 로드맵 흐름을 가속화하며, 더욱 공격적인 가격정책을 구사하고 있다. 이는 “AMD가 가장 위협적인 존재로 특히 엔비디아의 신경을 건드린 결과”라는 해석이다.

더욱이 모건 스탠리에 따르면 엔비디아의 칩 공급이 증가함에 따라 AMD도 덩달아 분발하고 있다. 특히 단기적으론 전원 공급 장치가 GPU와 전반적인 AI 컴퓨팅 성능을 제한하는 요소가 되면서 엔비디아는 새로운 도전에 직면하고 있다는 분석이다.

엔비디아 CEO 젠슨 황. (출처=비즈니스 인사이더)

그럼에도 엔비디아와 AMD의 격차는 여전히 비교조차 하기 힘들 정도다. 엔비디아는 2024년 1분기에 260억 달러의 매출을 올렸고, AMD는 55억 달러를 기록하는데 그쳤다. 그러나 AMD는 수많은 클라우드를 통해 자사 제품을 공급함으로써 결코 만만한 상대가 아니라는 분석이다. Nvidia와 마찬가지로 AMD는 클라우드에 구애받지 않지만, 아마존이나 마이크로소프트와 같은 클라우드 제공업체에서 개발 중인 많은 GPU는 내부 클라우드 서비스와 호환되지 않는다.

시장 점유율이 70%에서 90% 사이인 엔비디아로서도 분명 적극 방어에 나서야 할 만큼 시장은 변하고 있다. 특히 가격에 더욱 민감해질 수 밖에 없는 상황이다. 총 마진이 70%가 넘는 엔비디아는 앞으로 단가를 낮출 여지가 있긴 하다. 그러나 엔비디아의 최대 공급업체인 대만의 TSMC가 곧 제조 원가를 올릴 수 있다고 밝힌 바가 있어, 엔비디아의 부담도 증가할 수 밖에 없다.

TSMC 원가부담 불구, “예정대로 신제품 출시”

그럼에도 엔비디아는 예정된 스케줄대로 연간 신제품 출시 계획을 실행할 것으로 보인다. 이것이야말로 가장 분명한 방어책으로 보고 있기 때문이다. 업계 전문가들은 특히 엔비디아의 신제품 ‘블랙웰’을 주시하고 있다. ‘블랙웰’ 출시가 엔비디아에 도전하고 있는 경쟁사들에게 미칠 영향, 그리고 이에 대한 투자자들의 기대가 가장 큰 변수로 떠오르고 있다.

젠슨 황은 앞서 “블랙웰은 엔비디아의 차세대 칩으로서, 현재 생산 중이며 올해 말에 출시될 예정”이라고 밝힌 바가 있다. 모건 스탠리에 따르면 블랙웰이 예상보다 빨리 출시되면서, 경쟁사들과의 격차를 더 벌일 수도 있다.

분명 현재로선 엔비디아가 가장 주목하고 있는 경쟁사는 AMD다. 그러나 AI 컴퓨팅에 대한 시장의 요구수준은 AMD의 GPU를 뛰어넘는다는 관측이다. 오히려 최근 더욱 눈길을 끄는 것은 브로드컴(Broadcom)이다. 이 역시 엔비디아에게 타격을 줄만한 경쟁자는 아니지만, 만만찮은 기술력으로 주목을 받고 있다.

최근엔 AMD보다 브로드컴이 더 위협적

이 회사는 아주 뛰어난 품질의 GPU를 공급하지는 않지만, 프로세서 간 대량의 고속 데이터 이동을 가능하게 하는 네트워킹 구성 요소를 제공한다. 이를 통해 AI에 필요한 대량의 병렬 컴퓨팅이 가능해진다.

사실 이런 기능 때문에 엔비디아가 지난 2019년에 ‘멜라녹스’를 인수한 바 있다. 이는 엔비디아가 좀더 원대한 비전을 실현하기 위해 꼭 필요한 AI 데이터 센터를 실현하기 위한 중요한 요소로 꼽힌다. 그런 기술을 다름 아닌 브로드컴이 갖고 있어 더욱 엔비디아로선 주목할 수 밖에 없다.

이에 모건 스탠리는 “엔비디아에 비해 AMD의 역량은 여전히 불확실한 반면, 브로드컴은 나름대로 시장 점유율을 높일 수도 있을 것”이라고 내다봤다. 이 말을 뒤집어보면, 여전히 엔비디아의 아성을 돌파할 만한 경쟁자는 나타나지 않고 있다는 뜻이기도 하다.

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