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국장vs미장. AI와 달러 사이클로 인한 전환
1.AI로 인해 자본경량적 산업에서 자본집약적 산업으로 다시 패러다임 전환*자본경량적 기업: 소프트웨어나 금융, 플랫폼 등 낮은 자본투자를 바탕으로 하는 기업들*자본집약적 기업: 설비, 인프라, 큰 자본투자 등 깔고앉은 실물자산이 많은 기업들-08년 금융위기 이후 주식시장은 지속적으로 자본경량 기업 선호(자본집약적 기업은 많은 비용투자, 감가상각 등 적은 마진을 내는 것에 비해 자본경량적 기업은 적은 비용투자로 높은 수익을 냈기 때문)-하지만 AI의 발전으로 인한 강력한 대체재의 등장으로 소프트웨어, 금융, 부'동'산, 플랫폼 등 기업의 수익성 악화 우려로 최근 주가 급락-AI는 계속해서 발전할 것이기 때문에 장기적으로도 자본경량적 산업의 수익이 악화될 것으로 전망-그러나 자본집약적 산업은 AI, 피지컬AI 등으로 수익성을 증대시킬 수 있기 때문에 AI발전에 수혜를 입을 것으로 전망-따라서 앞으로 자본경량적 산업은 AI로 인한 피해를, 자본집약적 산업은 AI로 인한 수혜를 받을 가능성이 높음-실제로 투자자들은 M7은 AI로 인한 수익성이 증가할 것으로 보지만 나머지 493개의 기업은 그 혜택을 받지 못할 것으로 보고 있음-그리고 그 M7조차 대규모 자본투자로 인해 잉여현금흐름이 닷컴버블 이후로 최저치인 상황2.자본경량적 국가 VS 자본집약적 국가1)미국-미국은 과거 자본집약적 산업 국가에서 현재 자본경량적 국가로 완전히 개편됐음(S&P500 기업의 자산 구성을 보면 2020년 이후 자본집약적 기업은 10%, 자본경량적 기업이 90%를 차지하고 S&P500 기업의 가치 중 약 90%가 무형자산에서 나옴)-미국의 전체 기업 수를 기준으로 봐도 절반 이상의 기업이 자본경량적 기업임2)한국, 일본 및 신흥국들-우리나라와 일본 등 신흥국들은 미국에 비해 자본집약적 기업의 비중이 굉장히 높은 국가임-특히 우리나라 기업은 자본집약적 기업 위주고 유형자산 중심의 구조를 보임3)따라서 자본경량적 기업 위주인 미국보다 자본집약적 기업 위주인 우리나라, 일본같은 국가들이 AI로 인한 실질적인 수혜를 입을 가능성이 높음3.달러인덱스 사이클과 한/미 상대주가1)달러는 사이클을 가지며 거의 10년 주기로 상승하고 하락함-현재는 미국이 노동시장 및 인플레 둔화로 인한 금리인하 사이클임으로 22년을 고점으로 앞으로 수 년간 달러인덱스가 추세적으로 하락할 것으로 보임2)아래는 달러인덱스와 미국 대비 한국의 상대주가임-달러인덱스가 하락하면 한국 주가가 상대적으로 아웃퍼폼하고 달러인덱스가 상승하면 미국 주가가 아웃퍼폼하는 것을 볼 수 있음-이는 여러 요인으로 달러인덱스가 상승하는 시기에는 달러자산으로 수요가 몰려서 미국주가가 좋고 달러인덱스가 하락하는 시기에는 달러자산에서 우리나라나 미국 외 국가자산으로 돈이 이동하기 때문*정리-AI의 발전은 자본경량적 기업에는 악영향을, 자본집약적 기업에는 수혜를 줄 것으로 예상됨-미국은 대부분 자본경량적 기업, 한국, 일본 등은 대부분 자본집약적 기업임-달러인덱스가 22년을 고점으로 하락사이클에 접어듦-달러인덱스가 하락하는 사이클에서는 달러자산이 미국 외로 나와서 미국주가보다 그 외 국가의 주가가 아웃퍼폼하는 모습을 보여줌*결론-앞으로 다음 7~8년은 우리나라 증시가 미국보다 좋을 것임
작성자 : 내인생우짬고정닉
스압)중고차 사서 이제 나두 탈갤함 수고링
일단 나 씹턴 아니다 오턴인지 10턴인지근데 하스에서 10턴 가면 병신이긴 해1. 어째서 중고차를 구매하게 되었는가원래 직업군인 하다가 중사 진급 되서 중급반 가려는데북한산에서 상무대까지 매주 내려가기 좆 같을것 같으니당시 전여친이랑 제주도 가서 타본 스파크가 진짜 괜찮아서걍 신차로 사서 전역하고 애 생길 때 까지 잘 탔음근데 애가 크고 짐도 많아지고 맞벌이 하다보니Suv가 필요하네? 마침 트레일블레이저가 페이스 리프트 한다고 구형이 존나 할인 때리네?? 신차 ㄱㄱ 하자 해서 샀지근데 일 하다가 사고나서 발목 근육이 아예 끊어졌네?수술헤야한다네? 무릎 근육을 빼서 발목에 이식한다네???일 3개월 쉼 직장에선 기본급 주더라 낫는데만 집중하라고근디 내가 계속 이 일을 할지도 몰것고 차는 놀고 있고와이프는 걍 팔자! 해서 오클리도클리 해서 팔자 함근데 파러 가는 날에 폭설와서 미끄러져서폐차수준으로 사고남그 폭설 내리는 날에 사고 현장에서 집까지 난 발목 깁스한 채로와이프 손 잡고 걸어왔다눈물이 났다 근데 하늘에서 눈이 내려서 남들이 잘 모르더라.그러던 중 발목도 낫고 직장도 괜찮은 곳 들어가게 되었다.근데 딸 유치원이 뜬금없이 먼 곳에 되어버렸다..그래서 중고차 알아보다가 커뮤 중 여기가 활발해서 기어들어옴2. 진짜 뭐 사야하냐차를 모른다.운전은 잘 한다. 전차도 몰 줄 알고 대형도 다 몰 줄 안다탱크 로리 몰 줄 알고 국내 운용하는 장갑차량 다 몰 줄 안다.심지어 지게차 크레인도 배웠다레토나? 좆밥이다. 두돈반 1.5톤 5톤 다 몬다근데 중고차는 좆도 몰랐다.걍 내가 아는건 액디수가 글케 가성비라는데!차는 아반떼 md 아님 sm3 라던데 같은 숏츠 정보만 알았다.그렇게 여기에 몇번 물어보고 닥눈삼 하다보니LF 가스가 그렇게 ㅆㅅㅌㅊ 라서 그걸 알아봤다근데 왜 괜찮은 매물이 800? 아니 천임??브릴로 내렸다근디 브릴도 괜찮은게 500임 싼게 400임..그러다가 중갤 빌런 씹턴이 yf 정리한 글 보다보니289만이 보이더라이걸로 샀다이거였음3. 나는 상태니 뭐니 그딴거 모르겠고 걍 차나 주쇼바로 부천으로 갔다걍 보고나서 상태 씹창이더라와이프도 표정 썩었다시발련아 니가 트블만 박살 안 냈어도.. 라는게 목구멍꺼지 나왔지만 참았다니들은 결혼하지마라대충 계약서 쓰고 보증보험 하고 뉴유 없고 뭐시기 없고매도비 뭐시기 뭐시기 하니 370이더라289가 370이 되다니내 월급도 그렇게 올릴 수 있음 좋을텐데엔진룸은 무난했다 물 호스가 바사삭 거리고점화플러그 갈아야하는건 뭐 그렇고문제는 하체였다.18만 키로니 이해는했다만 코너링하거나 방지턱 요철 밟을 때 마다찌그덕 짜가닥 찌이이걱 이러더라그리고 브레이크를 밟으면 밟히지 않고 반발력으로 튀어나오고핸들이 부르르 떨더라이거 타다 뒤지는거 아닌가? 싶은데뒤지면 오히려 이 즂같은 인생 시마이라 개꿀이네하고 탔다.그러다 중고 부품 번개장터에서 구해서 수리하기 시작했다부품 27.5 공임비 25만에 하체 교체했다.스프링이 깨져있어서 그건 무료로 바꿔주더라.브레이크 디스크 패드도 사가니깐뒤쪽은 무료로 해주고 앞쪽만 8만에 다 해줬다.심지어 4시간 예상했는데2시간 50분만에 끝내더라..보이는가? 중고차여 이제 넌 퍼지지도 못 한다.폐차장? 윤허하지 않는다.내 차가 되었고 수리가 된 이상 5년 10년 함께 가는거다.암튼 이 글을 끝으로 중고차갤은 안 올거다스파크가 퍼지면 다른 차를 알아볼건데그땐 걍 byd 전기차 사련다.싸고 잘 굴러가면 되니까다들 안전운전하고 많은 정보를 줘서 너무 고맙다…. 근데 시벌 차키 배터리 교체하려고 열쇠 뺐는데??????? 뭐야 시벌 이거 청동검이냐고- dc official App
작성자 : 늅늅이는늅늅하고운고정닉
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