희비 교차 중인 빅테크ㆍ반도체 기업 실적, 향후 시장은?

IT동아

2024.11.04 20:55:19

조회 277 추천 0 댓글 0

2024년 11월 1일 마감한 나스닥 100 종목들 / 출처=핀비즈

[IT동아 강형석 기자] 2024년 10월과 11월까지 미국 빅테크 및 반도체 기업의 2024년 3분기 실적 발표가 이어진다. 2024년 10월 16일(미국 기준), 반도체 노광장비 기업인 ASML(ASML)을 시작으로 ▲테슬라(TSLA) ▲AMD(AMD) ▲마이크로소프트(MSFT) ▲메타(META) ▲아마존(AMZN) ▲애플(AAPL) ▲인텔(INTC) 등이 실적 공개를 마쳤다. 11월에는 ▲슈퍼마이크로(SMCI) ▲Arm(ARM) ▲퀄컴(QCOM) ▲엔비디아(NVDA) 등이 실적을 공개할 예정이다.

무엇보다 ‘매그니피센트(Magnificent) 7’이라고 부르는 시가총액 상위 기업이 나스닥과 S&P 500 지수 등락을 이끌고 있어 기업 등락에 따라 시장 분위기가 크게 달라진다. 시장은 미국 대선(대통령 선거)과 연방준비제도의 추가 금리 인하 여부 등 다양한 소식에 집중하는 모습이다.

희비 엇갈린 빅테크ㆍ반도체 기업 실적

2024년 10월 16일(미국 기준) 반도체 노광장비 기업 ASML은 충격적인 2024년 3분기 실적을 꺼내 들었다. 매출은 74억 7000만 유로(약 11조 1983억 원)로 지난해 같은 기간의 62억 4000만 유로(약 9조 3544억 원) 대비 약 20% 정도 증가했으나 3분기 순예약이 26억 유로(약 3조 8977억 원)로 런던증권거래소(LSEG)가 집계한 시장 예상 금액 56억 유로(약 8조 3950억 원)의 절반에 못 미친 것이다. 2025년 매출 전망치도 시장의 기대를 만족시키지 못했다. 시장은 358억 유로(약 53조 6678억 원)를 예상했지만, ASML은 300억 유로(약 44조 9730억 원)에서 350억 유로(약 52조 4685억 원)를 제시한 것이다.

ASML의 실적 하락은 대중국 수출 통제와 장비 기업의 투자 축소 등이 더해진 결과라는 분석이다. 네덜란드 정부가 ASML의 구형 장비 수출을 관리하고 있으며, 최신 미세공정 장비는 미국의 통제를 받는 상황이다. 인텔과 삼성전자 등 파운드리 기업의 투자 비중 변화도 실적에 영향을 줬을 가능성이 높다.

2024년 10월 29일에는 AMD가 2024년 3분기 실적을 공개했다. 매출은 68억 2000만 달러(약 9조 4048억 원)를 기록하며 전년 동기 대비 18% 증가했다. 매출은 호조였으나 인공지능 가속기 판매 흐름이 생각보다 저조했는지 시장의 반응은 시큰둥했다. 2024년 4분기 예상 실적도 시장의 시선을 사로잡지 못한 모습이다. AMD는 다음 분기 실적을 72억 달러(약 9조 9288억 원)에서 78억 달러(약 10조 7562억 원)를 제시했으나 시장의 최소 전망치 75억 5000만 달러(약 10조 4115억 원)에는 못 미치는 금액이다.

2024년 10월 30일에는 마이크로소프트가 2024년 3분기 실적을 발표했다. 매출액은 645억 1000만 달러(약 88조 9593억 원)로 전년 동기 대비 16% 가량 증가했다. 영업이익은 306억 달러(약 42조 1974억 원)를 기록하며 전년 동기 대비 14% 상승했다. 생산성 및 비즈니스 프로세서 부문 매출과 클라우드 서비스의 실적 상승이 전반적인 매출 상승으로 이어졌다. 주변기기와 PC 등이 포함된 디바이스 부문의 매출도 증가했다.

시장의 기대를 실망으로 바꾼 것은 2024년 4분기 예상 실적 때문이다. 마이크로소프트는 2024년 4분기 실적 전망치를 681억 달러(약 93조 9099억 원)에서 691억 달러(약 95조 2889억 원)를 제시했는데, 시장의 예상 실적 698억 달러 대비 조금 부족했다.

메타도 2024년 3분기 실적을 공개했다. 매출은 405억 9000만 달러(약 55조 9736억 원)로 전년 동기 대비 19% 증가했다. 광고를 포함한 사업 영역 대부분이 호실적을 내며 매출 증가에 힘을 보탰다. 하지만 일일 활성 사용자 수(DAP)가 32억 9000만 명으로 수치는 증가했으나, 시장의 기대치 33억 1000만 명에는 도달하지 못했다. 또한 인공지능 언어모델 라마(Llama)의 고도화와 증강현실(AR) 안경인 오리온(Orion) 등 개발 투자에 대해 큰 비용이 발생할 것이라 언급해 시장에 부담을 줬다. 메타는 2024년 4분기 매출 전망치를 450억 달러(약 62조 550억 원)에서 480억 달러(약 66조 1920억 원)로 내다봤다.

▲ASML ▲마이크로소프트 ▲메타 등 여러 기업이 고배를 마셨다면 아마존은 2024년 3분기 실적 공개로 잠재력을 인정받았다. 매출은 1588억 8000만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가했고 영업이익도 174억 1000만 달러로 55.6% 증가했다. 북미 지역의 영업이익률이 크게 증가했고 아마존 웹 서비스(AWS)와 인공지능 관련 서비스 매출도 확대됐다. 인공지능 인프라 확충을 위해 226억 2000만 달러를 투입했음에도 이뤄낸 성과라는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

애플은 악재가 발목을 잡았다. 2024년 10월 31일, 애플의 2024년 3분기 실적은 매출 949억 달러로 런던증권거래소 집계 예상치 945억 달러를 살짝 웃돌았다. 아이폰 매출이 462억 달러로 큰 비중을 자치했다. 그러나 유럽사법재판소 판결에 따라 지불한 102억 달러 규모의 세금과 중국 내 아이폰 판매량 감소 등이 확인되며 주가 하락을 이끌었다.

남은 인공지능ㆍ반도체 기업 실적, 미국 정세에 주목해야

인공지능ㆍ반도체 기업들이 꾸준히 성장하려면 넘어야 할 산이 많다. 다가올 미국 대선과 연방준비제도의 11월 금리 결정 등이 변수 중 하나다. 카멀라 해리스 미국 부통령(민주당)과 도널드 트럼프 전 미국 대통령(공화당)은 선거 마지막까지 지지자 결집에 총력을 기울이는 중이다. 대선 이후 인공지능ㆍ반도체 관련 지원 및 규제 등에 따라 투자 흐름에 큰 변화가 발생할 가능성이 높다.

11월 4일 기준 연방준비제도 금리 모니터링. 시장은 기준금리 25bp 이상 인하될 것으로 보고 있다 / 출처=CME FedWatch

투자자 심리에 영향을 주는 것은 2024년 11월 7일(미국 기준)에 있을 연방준비제도의 기준금리 발표다. 시장은 현재 5.00%인 기준금리에서 0.25%(25bp) 가량 낮출 것으로 기대하고 있다. CME 그룹에서 제공하는 연방준비제도 금리 모니터링(CME FedWatch) 도구에서도 참여자들의 약 98%가 4.50%~4.75% 금리에 표를 줬다. 다만 연방준비제도가 금리를 동결하거나 인상할 때 투자 심리가 크게 꺾이거나 투매가 나올 수 있다.

주요 인공지능ㆍ반도체 기업의 2024년 3분기 실적이 11월에도 이어진다 / 출처=엔비디아

남은 인공지능ㆍ반도체 기업의 실적 개선에도 주목하자. ▲슈퍼마이크로(SMCI) ▲Arm(ARM) ▲퀄컴(QCOM) ▲엔비디아(NVDA) 등 주요 기업의 실적 발표가 11월 6일부터 11월 20일까지 이어진다. 특히 엔비디아 인공지능 가속기 장비를 공급하는 슈퍼마이크로와 인공지능 반도체 대장주 중 하나인 엔비디아의 실적에 따라 향후 시장 분위기가 결정된다.

글 / IT동아 강형석 (redbk@itdonga.com)

사용자 중심의 IT 저널 - IT동아 (it.donga.com)

▶ [스케일업] 클리카 [2] AI 모델 최적화를 위한 여정, 클리카의 '딥러닝 연구원' 이야기 ▶ Arm, "토탈 디자인 1주년··· 파트너사와 한국 AI 반도체 생태계 강화"▶ [투자를IT다] 2024년 10월 마지막주 IT기업 주요 소식과 주가 흐름

고정닉 0

원본 첨부파일 3본문 이미지 다운로드

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	손해 보기 싫어서 피해 입으면 반드시 되갚아 줄 것 같은 스타는?	운영자	24/11/18	-	-
4556	전문가가 제시하는 스타트업 ESG 경영 전략…’2024 서울 스타트업 ESG 포럼’	IT동아	11.21	14	0
4555	수원대학교 'WoW 스타트업 브랜치 오픈이노베이션' 개최	IT동아	11.21	16	0
4554	[스타트업리뷰] 로닉 “인공지능 맞춤형 음식 도우미, AI 로봇셰프 큐브”	IT동아	11.21	1675	0
4553	[IT기획자의 탄생] 3. IT기획자에게 필요한 상상력과 글로벌 전략	IT동아	11.21	32	0
4552	[IT’s 가성비] 삼성 크리스탈 UHD TV, 2024년형/85인치 모델에 눈길?	IT동아	11.21	1778	0
4551	[스케일업] 클리카 [3] 피터 노빅과의 대담으로 살펴본 'AI 스타트업'의 방향성	IT동아	11.21	31	0
4550	[생활 속 IT] LG 가전 활용도 넓히는 'LG ThinQ' 연결 및 사용법	IT동아	11.21	25	0
4549	[생활 속 IT] 소프트웨어 활용 습관 바꿔줄 윈도 11 ‘가상 데스크톱’ [1]	IT동아	11.20	75	0
4548	[부산창경 BEF 2024] 기술로 문제 풀이와 오답 노트 작성 효율 높인 ‘프라이머스’	IT동아	11.20	46	0
4547	IBM-연세대, 슈퍼컴 능가하는 127 큐비트 양자컴퓨터 국내 첫 도입 [3]	IT동아	11.20	4756	4
4546	[주간스타트업동향] 휴머닉스, 위플로 CES 2025 혁신상 수상 外	IT동아	11.20	96	0
4545	[부산창경 BEF 2024] 만만한녀석들 “모듈형 집기로 친환경 MICE 산업 선도한다”	IT동아	11.20	45	0
4544	[부산창경 BEF 2024] 나누기월드 “외국인 유학생, 장애인 문제 해결에 기여” [4]	IT동아	11.20	249	0
4543	선박 제조업의 디지털 전환 이끄는 ‘버추얼 트윈’ 기술	IT동아	11.19	74	0
4542	에릭슨엘지 “네트워크도 API로 제공…개발자 참여 독려해야”	IT동아	11.19	74	0
4541	[IT애정남] 노트북 SSD의 OEM 파티션, 삭제해도 되나요?	IT동아	11.19	78	0
4540	[부산창경 BEF 2024] 그린에너지(주) “산업 현장 악취·유해물질 플라즈마로 해결”	IT동아	11.19	78	0
4539	[자동차와 法] 행락철 교통사고 책임과 법적 대처 방안	IT동아	11.19	667	0
4538	아이작 컨셉츠 김태영 대표, "반도체·열유체 공학의 산학협력 교두보 만들겠다"	IT동아	11.19	75	0
4537	[시승기] 돋보이는 디자인과 안전 사양 ‘KGM 액티언’ [1]	IT동아	11.18	351	0
4536	+불필요한 PC 앱, 지우려면 이렇게! [이럴땐 이렇게!] [1]	IT동아	11.18	5089	5
4535	[스케일업] 반프 [3] 정예솔 전략총괄 “반프의 가치, 글로벌 시장에서도 매력적”	IT동아	11.18	107	0
4534	[주간투자동향] 숨빗AI, 50억 원 규모 시드 투자 유치 外	IT동아	11.18	99	0
4533	[투자를IT다] 2024년 11월 2주차 IT기업 주요 소식과 주가 흐름	IT동아	11.16	199	0
4532	[스케일업] 보라웨어 [2] 전영복ㆍ이효주 “구성원 복지ㆍ기업 성장이 공존하는 곳”	IT동아	11.15	193	0
4531	[생성 AI 길라잡이] 8종의 AI 모델 골라 쓰는 ‘SKT 에이닷’ 웹 버전	IT동아	11.15	181	0
4530	디지포레, “제조산업의 디지털 전환, ‘팩토리얼 프로’로 앞당길 것"	IT동아	11.15	174	0
4529	[리뷰] 모니터링 헤드폰의 새로운 기준점 제시, 소니 MDR-M1 [5]	IT동아	11.15	6191	1
4528	[2024 고려대] 스페이스점프 “자영업·소상공인 기자재의 모든 것, 소상공간”	IT동아	11.15	166	0
4527	퀄컴, 온디바이스 AI·차량 전동화에 초점 맞춘 최신 솔루션 선보여	IT동아	11.15	186	0
4526	[창업도약+경북대] 비빔블 “비커스ㆍ버튜디오로 상상 이상의 가상경험 제공할 것”	IT동아	11.15	143	0
4525	[AI와 미래] 기존 저작물은 AI 학습에 어디까지 활용할 수 있을까?	IT동아	11.15	1363	0
4524	[월간자동차] 24년 10월, 신차 등록 두 달 연속 증가…싼타페 판매 1위	IT동아	11.15	138	0
4523	[리뷰] 10G 업링크 지원 네트워크 스위치, 넷기어 GS108MX	IT동아	11.14	166	0
4522	데이터 주권 강조하는 소버린 AI, 진정한 의미는? [1]	IT동아	11.14	698	0
4521	[스케일업] 스쿨버스 [3] 통학버스 전문 플랫폼 개발자 인터뷰	IT동아	11.14	168	0
4520	[UDC 2024] 다양한 산업을 변화시키는 블록체인의 힘	IT동아	11.14	161	0
4519	로봇과 문화예술의 만남, 브이디컴퍼니x장 줄리앙의 종이세상	IT동아	11.14	317	0
4518	[IT애정남] 갤럭시워치를 아이폰과 연결해서 쓸 수 있나요?	IT동아	11.13	4653	0
4517	[신차공개] BMW ‘뉴 4시리즈 그란 쿠페’·로터스 ‘에메야’ 공식 출시 [3]	IT동아	11.13	4755	1
4516	[스타트업-ing] 오아시스 스튜디오 “OVP·오닉스·디보틀로 콘텐츠 에코시스템 구축”	IT동아	11.13	172	0
4515	[생활 속 IT] 취업 서류, 정부24에서 내려받는 법	IT동아	11.12	206	0
4514	기한 지나면 과태료…운전면허 적성검사 및 갱신 방법 살펴보니	IT동아	11.12	2385	3
4513	[창업도약+경북대] 준컴퍼니 “자동차 구매부터 판매까지 아우르는 모빌리티 통합 플랫폼 꿈꾼다”	IT동아	11.12	196	0
4512	[스케일업] 모넷코리아 [2] HDC랩스와 협업 통해 AIoT 기반 부동산 관리 플랫폼 고도화	IT동아	11.12	229	0
4511	[2024 고려대] R2C컴퍼니 “데이터 수요·공급자 만족 이끄는 플랫폼”	IT동아	11.12	647	0
4510	갤럭시 스마트폰의 위젯 기능, 제대로 쓰려면?	IT동아	11.12	255	1
4509	[AWS 인더스트리 위크 2024] 국내 금융/핀테크 기업에 AWS 솔루션은 이렇게 적용됐다 [1]	IT동아	11.11	2038	1
4508	'제조 스타트업 대상으로 소싱디렉팅·제품 제작까지'··· 서울과기대의 실질적 지원 들여다보니	IT동아	11.11	217	0
4507	[AWS 인더스트리 위크 2024] AWS가 실현하고 있는 인공지능 기술의 현재	IT동아	11.11	275	0
뉴스	다비치, 새 미니앨범 'Stitch' 발매…한층 깊어진 감성+하모니 기대	디시트렌드	11.21