중국의 Naura Technology가 2024년 반도체 제조장비 업체 글로벌 톱 10에서 8위를 차지했을 것이라고 한다. 2023년에는 10위였다고 한다. 10위까지의 업체들을 눈여겨 보시라. 국가별로 매출액 순위를 매기면 미국이 1위일 가능성이 클 것 같다.

차트들은 생략했다.
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https://asiatimes.com/2025/03/chinas-naura-rising-to-the-chip-making-equipment-challenge/#

중국의 Naura, 칩 제조 장비 도전에 나서다

중국 최대 반도체 장비 제조업체가 ASML, Applied Materials, Tokyo Electron 등의 업계 거인들을 맹렬히 추격하고 있다

by Scott Foster
March 17, 2025

상하이에 본사를 둔 기술 컨설팅 회사 CINNO Research에 따르면, 중국 최고의 반도체 생산 장비 제조업체인 Naura Technology가 글로벌 순위에서 6위로 올라섰다

현재 총 매출 기준으로는 ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, KLA만이 Naura를 앞서고 있다.

2024년 CINNO 순위는 다음과 같다:

ASML(네덜란드)
Applied Materials(미국)
Lam Research(미국)
Tokyo Electron(일본)
KLA(미국)
NAURA(중국)
Screen(일본)
Advantest(일본)
ASM International(네덜란드)
Disco(일본)

Naura는 지난해 전 세계 생산 장비 수요의 40% 이상을 차지한 중국 반도체 산업의 급속한 성장과 함께 두각을 나타내고 있다.

[차트]
출처: SEMI; 2024년 기업 데이터 및 중국을 제외한 국가에 대한 추정치. 차트: 아시아타임스

지난 1월, Naura는 2024년 평균 297억 위안(현재 환율 기준 41억 달러)으로 2023년보다 36% 증가한 2024년 예비 최고 및 최저 매출 추정치를 발표했다.

전체 및 최종 재무 결과는 4월에 발표될 예정이다. Naura의 매출은 지난 3년 동안 3배 증가했으며 2019년 대비 7.5배 증가했다.

[차트]
출처: 회사 데이터; 차트: 아시아타임스

CINNO는 2023년 Naura의 순위를 8위로 선정했지만, 테크인사이트가 회사 전체 매출이 아닌 반도체 생산 장비 매출만을 비교한 보다 종합적인 분석에서는 10위에 올랐다.

그 해에 반도체 생산 장비는 Naura 전체 매출의 약 60%를 차지했다.

지금까지 나온 수치에 따르면, 2024년에도 비슷한 격차가 있을 것으로 보이며, Naura는 6위가 아닌 8위를 차지할 것으로 예상된다. 그럼에도, 현재 업계에서 가장 눈에 띄는 회사 중 하나이며 서장 속도에서 경쟁사들을 앞지르고 있다.

업계 1, 2위 업체 간 격차는 매우 크지만, 10년이 지나면 Naura가 KLA를 따라잡을 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것으로 보인다.

[차트]
출처: TechInsights; 차트: 아시아타임스

Naura는 미국 정부로부터 공정한 대우를 받으면서 두각을 나타냈다. 2018년 1월, 미국 외국인투자위원회는 Naura가 펜실베이니아에 본사를 둔 실리콘 웨이퍼 표면 처리 장비 생산업체 Akrion Systems를 인수하는 것을 승인했다.

2022년 10월, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 Naura 테크놀로지의 자회사인 베이징 Naura 자기전기 기술을 미확인 기업 목록에 추가했지만 경영진과의 논의 끝에 12월에 이를 삭제했다.

미확인 기업 명단은 BIS가 “최종 용도 확인이 만족스럽게 완료되지 않아 기업의 진의를 확인할 수 없는 경우”(이 경우 대중국 수출 제한 위반) 미확인 명단에 올린다.

그러나 BIS는 2025년 12월, 바이든 행정부가 중국 및 싱가포르, 한국, 일본에 대한 기술 수출을 최종 대량 제재하면서 “미국 정부가 미국의 국가 안보 및 외교 정책 이익에 반하는 행동을 하는 것으로 판단한” 140개 기업 중 하나인 Naura를 마침내 엔티티 리스트에 추가했다.

"엔티티 리스트"는 "구체적이고 명백한 사실에 근거하여 해당 기업이 미국의 국가 안보 또는 외교 정책 이익에 반하는 활동에 관여했거나 관여하고 있거나 관여할 상당한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 이유가 있는 기업을 식별합니다."라고 BIS는 명시하고 있다.

그러나 Naura는 “현재 회사 매출의 90%가 국내 시장에서, 10% 미만이 해외 시장에서 발생하고 있어 영향은 크지 않을 것으로 예상된다”며 크게 걱정하지 않고 있다.

Naura의 제품군은 현재 반도체, 평판 디스플레이, 태양광 산업의 증착, 식각, 세정, 열처리, UV 경화 및 결정 성장 장비, 리튬 이온 배터리 제조 장비, 커패시터, 저항기, 결정 소자 및 전원 공급 장치, 마이크로파 모듈 등이 있다.

또한 이 장비의 유일한 중국 제조업체인 Kingsemi의 지분을 상당 부분 인수하고 궁극적으로 지배권을 확보함으로써 반도체 장비 포트폴리오에 포토레지스트 코팅 및 개발 분야를 추가할 계획인 것으로 알려졌다.

Tokyo Electron은 코터/개발 장비 시장의 약 90%를 점유하고 있으며, 나머지 대부분을 일본의 Screen Holdings가 차지하고 있다.

나우라는 증착, 식각, 세정 장비에서는 Tokyo Electron과, 세정 장비에서는 Screen Holdings와 경쟁하고 있다. 증착 및 식각 장비에서는 Lam Research와 Applied Materials와도 경쟁하고 있지만, 이 두 회사는 미국 정부의 명령으로 인해 중국에서 미국 기업이 판매한 장비에 대한 서비스를 제공하지 못하게 되어 어려움을 겪고 있다.

이 외에도 수많은 중국 반도체 생산 장비 제조업체가 업계 공급망에 진입을 시도하고 있다. 두 번째로 큰 업체인 첨단 마이크로 제조 장비(AMEC)는 증착과 식각에 특화된 업체이다.

2024년에 약 12억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되는 AMEC는 글로벌 순위에서 15위에서 20위 사이를 차지할 것으로 보인다. 하지만 작년에 매출이 약 45% 증가하면서 빠르게 상승하고 있다.

SMIC, Hua Hong 및 기타 중국 파운드리, YMTC 및 기타 중국 메모리 IC 제조업체 등 중국 반도체 업계 전체가 Naura, AMEC 및 기타 국내 공급업체로부터 가능한 모든 장비를 구매하고 있다.

약 1년 동안 서구와 일본 기업과 시장 조사 기관들은 중국 장비 수요 둔화를 예측해 왔지만, 지금까지는 틀린 예측이었으며 아마도 여전히 그럴 것이다.

미국 주도의 제재를 받는 수입품에서 가져갈 시장 점유율이 있는 한, 중국 반도체 장비 제조업체의 매출은 계속 증가할 것이다.