삼성과 인텔이 쇠퇴하고 새로운 기업들이 반도체를 이끄는 이유

[정보] 삼성과 인텔이 쇠퇴하고 새로운 기업들이 반도체를 이끄는 이유 앱에서 작성

러갤러(106.102) 2025.03.26 15:23:19

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2000년대부터 2010년대 중반까지 세계 반도체 시장을 주름잡던 삼성전자와 인텔이 점차 쇠퇴하고,

엔비디아, TSMC, ASML, ARM이 부상하고 있는 이유는 최근 반도체 산업의 흐름과 구조적 변화 때문이라고 볼수있다.

첫번째로 반도체 산업의 구조적 변화.

(수직통합 -> 수평분업)

삼성과 인텔의 강점이자 한계점은 설계와 제조를 모두 자체적으로 수행하는 수직통합 방식을 유지해왔다는것.

그러나 이 방식은 근래들어 초미세공정 단계에서 높은 비용과 기술적 난이도로 점점 경쟁력이 떨어지고 있다.

반면 TSMC, ASML, ARM의 강점

TSMC는 팹리스들의 위탁생산(파운드리)를 전문으로 하고 있어서 생산공정 최적화 및 초미세공정 선점에서 현재 절대적 우위를 확보했다.

ASML은 이러한 초미세공정에 필수인 EUV(극자외선) 노광장비를 전세계에 사실상 독점 공급하고 있다.

ARM은 저전력, 고효율을 중시하는 모바일 및 AI 시대의 설계 생태계를 독점해서 ARM 그 자체가 일종의 생태계로 구축되었다.

두번째로는 반도체산업이 PC-모바일 중심에서 AI-데이터센터 중심으로 패러다임이 변화했다.

인텔이 몰락한 이유는 PC프로세서 사업만 운영해왔는데 최근 AI 시대의 데이터센터 수요가 CPU보다는 GPU 중심으로 재편되면서 경쟁력을 잃게 된 거다.

여기서 인텔이 완전히 무너지고 엔비디아가 뜬 이유가 나온다.

일찍이 투자한 엔비디아는 현재 AI 및 데이터센터 분야에서 GPU 생태계를 독점했다.

세번째로는 반도체 기술경쟁에서의 승자독식 구조때문이다.

삼성은 전통적으로 메모리 분야에선 강점을 유지하고 있지만 파운드리 분야에선 더이상 TSMC와 경쟁조차 못하는 수준이다.

여기서 TSMC와 ASML의 독점적 위상이 드러난다.

고객사 입장에서 더 안정적인 TSMC를 당연히 선호할거고 ASML이 독점 공급하는 EUV 장비 없이는 초미세 공정자체가 돌아가질 않으니 ASML의 지배력이 점점 커지고 있다.

네번째로 ARM 생태계의 글로벌 표준화다.

ARM은 모바일 및 저전력 시장에서 사실상 표준 아키텍처로 자리잡았다.

스마트폰, 자율주행, 데이터센터의 효율성 요구가 커지면서 거의 모든 기업들이 ARM 아키텍처를 사용하고 사용해가고 있다.

심지어 최근에는 PC와 데이터센터에서마저 ARM 채택이 증가하는바람에 인텔의 입지는 더 축소되고 있다.

그리고 결정적으로 시장 트렌드를 주도하는 AI 시대가 도래했기때문이다.

AI 반도체 시대에는 GPU(엔비디아)가 CPU(인텔)보다 월등하며, 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 등 모든 신산업에서 엔비디아 GPU가 필수 인프라로 자리잡고 있다.

결국 이러한 반도체 산업 구조적 변화와 AI 중심의 기술 전환, 초미세공정 경쟁에서의 우위가 지속되면 삼성과 인텔은 앞으로 더 축소될수밖에 없다.

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