1막
백조들이 평화롭게 놀고 있음

그중 한 마리의 백조 (엔젤스완) 인간이 되고 싶어서 열심히 수련 중이었는데 흑조들의 왕(데빌스완)이 납치함

데빌은 엔젤에게 강제로 어두운 자아(흑조의 자아)를 주입하고
동료 백조들은 크게 동요하며 엔젤을 도우려 하지만 역부족
엔젤은 도망치지 못하고 그대로 당함
(데빌스완 화면 중앙으로 걸어나오며 위협적으로 크게 몸짓하는 장면 뒤로 힘없이 날개짓하며 쓰러지는 엔젤스완, 그 주변에서 날개짓하는 백조들)

흑조가 떠난 후 백조들은 엔젤을 되돌리고자 의식을 거행하지만
(엔젤을 높게 들어올리는 백조들)
이마저도 데빌스완의 방해로 실패하고 뿔뿔이 흩어짐

이렇게 강제로 흑조 자아를 주입당한 백조가 흑조가 되는 것
엔젤은 인간은 커녕 이제 곧 흑조가 될 운명에 처함

2막

자신의 충직한 두 부하와 함께 춤을 추며
한껏 흑의 기운을 뿜어내는 데빌 스완
그 강렬한 악의 에너지는 백조들을 뒤덮고
결국 세뇌당해서 일사불란하게
데빌스완의 지휘에 따라 춤추며 그를 숭배하는 백조들(흐앙 얘들아)


3막


그러나 인간이 되기 위해 오래 수련해 온 엔젤스완은
스스로 어느정도 자아를 회복하고 데빌스완과 최후의 결투를 펼침
하지만 데빌은 생각보다도 훨씬 강했고
엔젤은 맞서 싸우는 것도 벗어나는 것도 실패하고 결국 붙잡힘
그리고 흑조는 두 번 다시 반항하지 못하도록
자신의 모든 기운을 모아 엔젤의 몸 속 깊숙이 박아넣음

완전한 승리를 확인하고
새 동료(쫄따구)가 온다고 기뻐서 춤추는 흑조 4마리
그리고 데빌에게 자아를 완전히 잠식당한 엔젤이
아까와 다르게 데빌과 호흡을 맞춰 춤을 추고
세뇌가 완료된 백조들도 우르르 함께 춤을 추고
결국 모든 백조들이 데빌에게 머리를 조아리며 막이 내림


시발 데빌스완 개새끼야